Углубленный обзор рынка высокотемпературных сплавов Китая в 2025 году
Как «передовый материал» современной промышленности, высокотемпературные сплавы являются основным стратегическим материалом в области аэрокосмической, энергетической оборудования, национальной обороны и военной промышленности. Этот тип материала основан на железе, никеле и кобальте и может долго работать в экстремальных условиях выше 600 градусов. Он обладает высокотемпературной силой, устойчивостью к окислению и коррозионной стойкости и известен как «краеугольный камень передовых двигателей». Китай разрабатывает высокотемпературные сплавы с 1950-х годов. После более чем 60 лет разработки он сформировал систему продукта, охватывающую несколько процессов, таких как деформация, литья и металлургия порошка, и постепенно разрывались с помощью ключевых технологий, таких как монокристаллические лопасти и интегральные диски порошковой турбины.
Тем не менее, по сравнению с развитыми странами, такими как Соединенные Штаты и Европа, высококачественные высокотемпературные сплавы моей страны по-прежнему имеют пробелы в результате эффективности, а некоторые продукты с высокой стоимостью полагаются на импорт. В последние годы, обусловленная политикой «двух машин», внутренняя замещение ускорилась, но разрыв между спросом и предложением продолжал расширяться. Уровень самообеспеченности в 2020 году составил всего 62,3%, что подчеркивает срочность развития отрасли.
Высокотемпературная сплава в Китае находится в двойной стадии масштабного расширения и технологических прорывов. С одной стороны, спрос на высококачественное оборудование, такое как самолетные двигатели и газовые турбины, выросли, что привело к тому, что рынок продолжит расширяться. С другой стороны, отрасль сталкивается с узкими местами, такими как зависимость от импортного сырья, низкий уровень локализации высококлассных продуктов и длинный цикл исследований и разработок. Например, внешняя зависимость стратегических ресурсов, таких как никель и кобальт, превышает 80%, и монополия международных гигантов в сплавах монокристаллических сплавов и технологии укрепления дисперсии оксида еще не была разрушена.
В то же время политические дивиденды и технологические прорывы внесли новый импульс в отрасль: в «14-м пятилетнем плане» приведены высокотемпературные сплавы в качестве ключевой области разработки новых материалов, а доля корпоративных инвестиций в НИОКР в области НИОКРЕЗОВОЯМО В 2021 году количество заявок на патенты достигло 1430, что годовалось на 34,9%. Эта схема сосуществования возможностей и проблем требует, чтобы отрасль ускорила прорывы в высоких и передовых областях при расширении производственных мощностей.
Углубленное исследование высокотемпературного рынка сплавов Китая
I. Структура спроса и предложения: разрыв продолжает расширяться, а высококлассная трансформация неизбежна
1. Несоответствие между производственными мощностями и спросом
Производительность высокотемпературных сплавов Китая увеличилась с 21, 000 тонн в 2017 году до 40, 000 тонн в 2021 году, с годовым темпом роста состава 20,6%, но спрос рос быстрее, достигнув 64, {10}}} тонких тонн в 2021 году, и разрывы предыдущего предложения до 22 300 тонн. С точки зрения подсекторов, аэрокосмическая промышленность составляет более 60%, среди которых ключевые компоненты, такие как лезвия турбин авиационного двигателя и направляющие лезвия, имеют неотложную потребность в высокопроизводительных сплавах. Гражданский сектор (такой как ядерная энергетика и нефтехимические вещества) составляет менее 30%, что значительно ниже, чем на глобальном уровне и обладает огромным потенциалом роста в будущем.
2. Структура несбалансированной структуры продукта
На внутреннем рынке преобладают деформированные высокотемпературные сплавы (составляющие 75%), а производственные мощности листовых сплавов (19%) и сплавов порошковых металлургических сплавов (6%) недостаточны. Высококачественные монокристаллические сплавы, порошковые диски четвертого поколения и другие продукты по-прежнему зависят от импорта. Например, уровень самодостаточной монокристаллической лезвий для самолетных двигателей составляет менее 40%, что ограничивает повышение производительности двигателей внутренних авиационных судов. Международное сравнение показывает, что такие компании, как PCC в Соединенных Штатах и Rolls-Royce в Соединенном Королевстве, достигли массового производства однокачественного сплава в шестом поколении, в то время как Китай все еще находится на стадии перехода от третьего поколения до четвертого поколения.
2. Экология промышленной цепочки: застряли вверх по течению, а применения вниз по течению диверсифицируются и расширяются
1. узкое место снабжения сырья
Основное сырье, такое как никель и кобальт, имеют высокую степень внешней зависимости. В 2021 году объем импорта на внутреннюю руду на никеле составлял более 90%, а 75% кобальтовых ресурсов зависели от африканской цепочки поставок. Геополитические риски и колебания цен (например, цена LME Nickel выросла на 250% в 2022 году) затрудняли компании для контроля затрат. Домашние компании снимают давление, участвуя в зарубежных шахтах и развивая технологию гидрометаллургии никелевой руды с латеритом, но в краткосрочной перспективе трудно отменить схему зависимости.
2. Расширение сценариев применения вниз по течению
В дополнение к традиционному аэрокосмическому полю, высокотемпературные сплавы проникают в новые области, такие как новая энергия и суперкритическая выработка энергии. Например, спрос на сплавов с высокой коррозией для биполярных пластин и материалов и материалов для внутренних компонентов атомной электростанции четвертого поколения возросла; Импорт замена газовых турбин ускорилась, и ожидается, что уровень локализации увеличится до 50% в 2025 году. Кроме того, технология 3D -печати способствует производству сложных структурных деталей. Например, Китайская аэрокосмическая наука и промышленная корпорация реализовала применение аддитивного производства дисков с сплавами сплав.
